Hogyan készítsünk saját számlasablont

Számla sablon

Eric Cramer

A feleségem úgy döntött, hogy második fiunk születése után otthon akar maradni, ezért úgy döntöttünk, hogy otthoni vállalkozást indítunk, amely az ügyfélmeghívásokra szakosodott. A vállalkozásalapítás egyik kihívása az összes induló költség. Az egyik hely, ahol pénzt takaríthat meg, saját számlák létrehozása a Microsoft Excel alkalmazásban, mert a számlázó szoftver nagyon drága lehet. Számos sablon letölthető online; azonban nagyon egyszerűek, és több billentyűleütést igényelnek az egyes számlák kitöltéséhez. Ezenkívül az egyes számlák kitöltése után manuálisan törölnie kell az összes adatot az újbóli felhasználáshoz. Ez az oka annak, hogy szeretek saját sablonokat készíteni, hogy hatékonyabbá és hasznosabbá tudjam tenni őket.Adjon hozzá néhány további lapot, és levághatja az adatbeviteli részt, és hozzáadhat egy makrót, amely automatikusan kitakarítja a számlasablont, hogy az készen álljon a következő alkalommal, amikor szüksége lesz rá. A saját sablon elkészítésének egy másik oka, hogy könnyebben testreszabhatja azt, amire vágyik.

Hogyan készítsünk számla sablont

Nyisson meg egy új munkafüzetet az Excelben. Mentse makróképes munkafüzetként. Helyezzen be további négy fület a munkafüzetbe, hogy összesen hét legyen. A jobb oldali hat fülön találhatók azok az adatok, amelyek a fő fülre kerülnek.

A Vezérlés fül képernyőképe

Eric Cramer

Trimm lap

A „Vezérlés” fülön találhatók a legördülő mezők összes cellalinkje, amely vezérli az egyes legördülő ablakok megjelenítését.

• Kattintson a jobb gombbal a jobb szélen lévő fülre, és nevezze át „Control” névre, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
• Az A1 cellában jelölje meg a munkalapot „Control Tab” néven.
• Az A4-es cellába írja be a „Ship to Same Address” kifejezést.
• Az A6 cellába írja be az „Ügyfél neve” kifejezést.
• Írja be az A8 cellába az „Értékesítő” szót.
• Írja be az A10 cellába a „Szállítási mód” kifejezést.
• Az A12 cellába írja be az „Értékesítési feltételek” kifejezést.
• Írja be az A14 cellába az „esedékesség” szót.
• Írja be az A16 cellába az „áfakódot”.
• A B4, B6, B8, B10, B12, B14 és B16 cellákban helyezzen félkövéreket merészebbre, és világos zöldre árnyékolja őket, jelezve, hogy ezeket a dobozokat automatikusan meghajtják.

Az Áfa beállítása fül képernyőképe

Eric Cramer

Forgalmi adó beállítása fül

A „Forgalmi adó beállítása” fül nagyszerű módja annak, hogy beállítsa az összes forgalmi adó kódot, amelyeket használni kell, amikor számlát készít az ügyfél számára. A Design Studio Creations esetében csak egy helyszínünk van, és az értékesítésünk nagy része Illinoisban van, ezért csak egy adószámot kell beállítanunk. Sok vállalkozásnak több adószámot kell beállítania. Ezen a lapon állítottam be mind az 50 államot, mind pedig 1 helyi adószámot. Az összes adókulcsot azonban én tettem ki; ne használja az általam megadott árfolyamok egyikét sem. Az állami bevételi osztálytól kérdezze meg, hogy mi legyen a megfelelő forgalmi adó mértéke.

• Kattintson a jobb gombbal a következő fülre, és nevezze át „Áfa beállítás” névre, majd nyomja meg az Enter billentyűt.
• Az A1 cellában jelölje meg a lapot „Forgalmi adó táblázat” néven.
• Az A4-es cellába írja be a „Nem” kifejezést. Ez csak egy helyőrző az asztalon, amely lehetővé teszi számunkra a Vlookup funkció használatát és az adatok behúzását a fő fülre.
• A B4 cellába írja be az „Állami kódot”.
• A C4 cellába írja be a „Rate” értéket.
• Az A5 cellába írja be az „1” értéket, és hagyja üresen a sor többi részét.
• Az A6 cellába írjon be egy „2” -t. Jelölje ki az A5: A6 elemet, kattintson, majd húzza le a kiemelt terület jobb oldalán található kis dobozt az oszlop helyes számozása érdekében. Csak annyi sort kell lefelé engednie, ahány forgalmi adó kód lesz. Azt tanácsolom, hogy menjen egy-két sorral tovább, ha valaha is több kódot kellene hozzáadnia. Jobb beszúrni közvetlenül az utolsó sor fölé, majd hozzáadni egy új sort a legalsó részhez annak érdekében, hogy a többi fülön található képletek helyesek maradjanak.
• A B5-től kezdve a C5-ig írja be az általános forgalmi adó kód nevét és a kulcsot.
• Jelölje ki az A4: C5 elemet, és változtassa meg a háttér színét sötétre. Ezenkívül változtassa meg a szöveg színét fehérre vagy más világos színre. Annak oka, hogy az 5. színes sort kérem, emlékeztetni kell arra, hogy ne írjon be semmit abba a sorba.
• Jelölje ki az A6 – C oszlopot az adótáblázat utolsó sorában, és árnyalja világos színnel. A világossárgát választom, hogy emlékeztessen arra, hogy ez az a terület, amelyet manuálisan kell beírni. Ne felejtsen el árnyékolni néhány extra sort az alján a jövőbeni növekedés érdekében.
• Ezenkívül helyezzen félkövér szegélyt az egész terület köré.
• Változtassa meg a C oszlop formázását százalékra két tizedessel. Ha nem biztos benne, hogyan kell ezt megtenni, kattintson az Excel „Főoldal” menüjében a „%” gombra, majd kattintson a tizedesjegy gombra, amelyhez a nyíl kétszer balra mutat.

Az Értékesítési feltételek lap képernyőképe

Eric Cramer

Értékesítési feltételek lap

Az „Értékesítési feltételek” lapon meghatározhatja számlázási feltételeit. Azok a vállalkozások, amelyek hitelt ajánlanak fel ügyfeleiknek, általában nettó 30 napos feltételeket kínálnak nekik. Néhány vállalkozás kedvezményt kínál, ha 10 nap alatt fizet 1-2 százalékot. A gyártó cégeknek sokszor 45-60 napos lesz a feltétele a számla keltétől számítva. Ha minden ügyfelét előlegre készteti, akkor ez a legjobb út, bár sokszor ez nem praktikus. Az esküvői meghívásos üzletágunkban feleségemmel és én 50% -os előleget követelünk, amikor aláírja velünk a szerződést, a fennmaradó összeg pedig a megrendelés felvételekor esedékes. Ez egyben remek hely a kedvezménykód (ok) megadására, ha azt tervezi, hogy kedvezményt kínál az ügyfeleknek, ha megrendelésük megfelel bizonyos követelményeknek.

• Kattintson a jobb gombbal a következő fülre, és nevezze át „Értékesítési feltételek” névre.
• Az A1 cellába írja be a munkalap címét az „Értékesítési feltételek” mezőbe.
• Az A4-es cellába írja be a „Nem” kifejezést. Ez ugyanolyan típusú oszlop, mint a „Forgalmi adó beállítása” lapon.
• A B4 cellába írja be az „Értékesítési feltételek leírását”.
• A C4 cellába írja be: „When Due”.
• A D4 cellába írja be: „Kedvezmény”.
• Az A5 cellába írja be az „1” értéket, és hagyja üresen a sor többi részét.
• Az A6 cellába írjon be egy „2” -t. Jelölje ki az A5: A6 elemet, és húzza le a kiemelt terület jobb oldalán található kis dobozt. Hagyjon néhány további sort a jövőbeni bővítéshez.
• Írja be az összes tervezett ügyfél-információt. Nézze meg a táblázatom fotóját a jobb oldalon, hogy megnézze, milyen kifejezéseket használtam.
• Jelölje ki az A4: D5 elemet, és színezze a hátteret sötét színnel. Változtassa meg a betűszínt világosabbra, például fehérre. Változtassa az A4: D4 cellák formátumát középre.
• Jelölje ki az A6-ot az asztal jobb alsó sarkában, és változtassa meg a hátteret világosabb színre. Használjon vékony szegélyt minden oszlop körül, hogy vonzóbbá tegye az asztalt.
• Módosítsa a D oszlop formátumát százalékra két tizedesjegyig, ismételve ugyanazokat a lépéseket, mint amit a „Forgalmi adó beállítása” fülön tett.

Képernyőkép a Szállítási módok fülről

Eric Cramer

Szállítási mód fül

Lehetséges, hogy a „Szállítási mód” fül releváns az Ön vállalkozása szempontjából. Ügyfeleink többsége a helyszínen veszi fel meghívóit; azonban évente néhány megrendelést szállítunk. Ahogy üzleti tevékenységünk növekszik, szándékunkban áll, hogy ez a tendencia megváltozzon és egyre inkább érvényesüljön. Ha tudja, mi lesz a szállítási költsége, beállíthatja őket ezen a lapon, és behúzhatja ezeket az információkat a fő fülre. Mindössze annyit kell tennie, hogy hozzáad egy oszlopot a szállítási költséghez, amelyhez több kódra lehet szükség a FedEx, az UPS és az USPS stb. Számára. A szállítási módszer leírásától balra is hozzá kell adnia egy oszlopot számokkal, amelyek számítanak lefelé az oldalon. Ezután használja a Vlookup alkalmazást a fő lapon, amely megvizsgálja a szállítási módot, és automatikusan hozzáadja az összeget a számlához.

• Kattintson a jobb gombbal a következő fülre, és nevezze át „Szállítási módszerek” névre.
• Az A1 cellába írja be a „Szállítási módok táblázatot”.
• Az A4 cellába írja be a „Szállítási módszerek” kifejezést.
• Az A6 cellától kezdve adja meg az összes szállítási módot, amelyet fel szeretne állítani. Alul hagyjon néhány extra sort a jövőbeni bővítéshez.
• Változtassa meg az A5: A6 cellák hátterét és betűszínét sötétebbre, világosabb betűtípussal.
• Jelölje ki A6-tól lefelé, és változtassa meg a háttér színét világosabbra.
• Jelölje ki az egész asztalt, és adjon hozzá egy vékony szegélyt.

Alternatív szállítási módszer táblázat

Ha ezt választja, adjon hozzá egy "Költség" címet a B4-be, és töltse ki a költségeket. Ezután használjon egy Vlookup programot a "Vezérlés" fülön található kontrollszám (B10) alapján, és keresse meg a költségeket, és húzza be a számla fülre.

Ellenőrző szám	Szállítási Mód	Költség
1	Cust. Felvenni	Ingyenes
2	USPS	5.25
3	FedEx	7.50
4	UPS	7.75
5.	Szállítás	8.00

Képernyőkép az Értékesítő lista fülről

Eric Cramer

Értékesítő lap

Az „Értékesítő” fül az összes értékesítő listája. Ez egy nagyszerű dolog, hogy minden számlájába belefoglalja, hogy tudja, ki készítette a számlát, ha további kérdései vannak. Ez egy választható fül, különösen azoknak a kisvállalkozásoknak a számára, ahol nincsenek alkalmazottak, de jó helyőrző az úton történő növekedéshez.

• Kattintson a jobb gombbal a következő fülre, és nevezze át „Értékesítőnek”.
• Az A1 cellába írja be az „Értékesítők listáját”.
• Az A4-es cellába írja be az „Értékesítő neve” kifejezést.
• Az A6 cellától kezdve írja be az összes értékesítő nevét a listába.
• Ugyanaz a formázás, mint a többi fülnél, sötétebb fejléc világos szöveggel és egy világos terület, ahol az adatokat be kell írni.

Az Ügyfél beállítása fül képernyőképe

Eric Cramer

Ügyfélbeállítás fül

Az „Ügyfél beállítása” fül remek ötlet azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek több ügyfele van, mert minden címinformációjuk ezen a lapon lesz tárolva. A fő lapon lesz egy legördülő mező, amely lehetővé teszi az ügyfél nevének kiválasztását, és minden más önállóan feltöltődik. Akkor jelölheti be vagy törölheti a négyzetet, ha a címzett hajó megegyezik az ügyfél címével.

• Kattintson a jobb gombbal a következő fülre, és nevezze át „Ügyfélbeállítás” névre.
• Az A1 cellába írja be az „Ügyfél beállítási táblázatot”.
• Az A4-es cellába írja be a „Nem” kifejezést.
• A B4 cellába írja be: „Ügyfél neve”.
• A C4 cellába írja be a „Cím” kifejezést.
• A D4 cellába írja be az „1. ​​címet”.
• Az E4 cellába írja be a „City” szót.
• Az F4 cellába írja be az „állam” kifejezést.
• A G4 cellába írja be a „Zip” szót.
• A H4 cellába írja be a „Telefon” szót.
• Módosítsa az I oszlop oszlopszélességét.5-re.
• A J4 cellába írja be a „Cím” kifejezést.
• A K4 cellába írja be az „1. ​​címet”.
• Az L4 cellába írja be a „City” szót.
• Az M4 cellába írja be az „állam” kifejezést.
• Az N4 cellába írja be a „Zip” szót.
• Az O4 cellába írja be a „Telefon” szót.
• Jelölje ki a C3: H3 elemet, és kattintson a cellák egyesítése gombra. Írja be az „Ügyfél információ” elemet.
• Jelölje ki a J3: O3 elemet, és kattintson a cellák egyesítése gombra. Írja be a „Ship To” szót.
• Jelölje ki az A3: H3 elemet, és változtassa meg a hátteret sötétvörösre, a szöveg színét pedig fehérre. Hasonlóképpen emelje ki a J3: O3 elemet, és változtassa meg a hátteret sötétkékre, a szöveg színét pedig fehérre.
• Az A5 cellába írja be az „1” értéket.
• Az A6 cellába írja be a „2” értéket.
• Jelölje ki az A5: A6 elemet, és húzza ki a kis dobozt a kiválasztott terület jobb oldalán, és húzza le egy sor halmazsal. Úgy döntök, hogy lemegyek a 40. sorba, de az idő múlásával még többet kell hozzáadnia. Ne felejtsen el néhány extra sort hagyni az alján, hogy a több sor beillesztése egy pillanat alatt megtörténjen.
• Árnyékolja be az összes számot, amelyet éppen lehúzott sötétvörös színnel, fehér betűszínnel.
• Sötétítse ki a B5: O5-et, hogy ne adjon meg onnan adatokat.
• A6-tól kezdődően adja meg az összes rendelkezésére álló ügyféladatot. Ha nincs információja a hajóról, hagyja üresen ezt a részt. A C6 cellában célszerű egy „Freeze Pane” -t elhelyezni az oszlop és a sor címsorainak lezárásához, hogy azok mindig láthatók legyenek.

Képernyőkép a Számla fülről

Eric Cramer

Számla fül

Végül most eljutottunk a Számla fülre. Már csak annyi a dolgunk, hogy elrendezzük a számlát, ahogy szeretnénk, és adjunk hozzá néhány legördülő menüt és keresést. Az, hogy a számlád hogyan néz ki, rajtad múlik, teljesen testreszabható.

• Nevezze át az utolsó lapot „Számla” névre.
• Jelölje ki az A1: J46 cellákat, és változtassa meg a háttér színét fehérre. Vegyen egy vékony szegélyt a kijelölt terület köré.
• Az F1 cellába írja be a „Számla száma:” elemet, és nyomja meg az Excel „Home” menüjének „Behúzás növelése” gombját hétszer. Módosítsa a betűméretet 20-ra, és formázza félkövérként. Betűre cseréltem a „Bookman Old” -ra, de ez teljesen rajtad múlik.
• Az I1 cellába írja be a kezdő számla számát. Minden alkalommal, amikor kiállít egy számlát, meg kell változtatnia a számla számát. Egy másik hasznos fül, amelyet érdemes hozzáadni, egy számla regisztráció, ahol nyomon követi az összes számláját.
• Az I2 cellába írja be a következő képletet: = today (), amely megmutatja az aktuális dátumot.
• Ha be szeretné illeszteni vállalkozásának logóját a számlába, lépjen az Excel „Beszúrás” menüjébe, és kattintson a kép gombra. Ez megnyit egy ablakot, amely lehetővé teszi a böngészést a logókép kiválasztásához. Húzza a képet úgy, hogy középen legyen a dátum és a 11. sor alja között.
• A B4 cellában változtassa meg a formátumot félkövérre, majd írja be a vállalat nevét. Írja be címét, városát, államát, irányítószámát, telefonszámát, e-mail címét és webhelyét a vállalata neve alatti sorokba. Kombinálja a várost, az államot és a cipzárt egy sorban.
• Jelölje ki az A1: J11 cellákat, és változtassa meg a hátteret bármilyen színre. Szükség esetén módosítsa a betűtípus színét. Vegyen be egy vékony szegélyt e szakasz köré.
• Jelölje ki az A oszlopot, és állítsa az oszlop szélességét 2,5-re.
• Jelölje ki a B és C oszlopokat, és változtassa meg oszlopszélességüket 8,5-re.
• Jelölje ki a D oszlopot, és változtassa meg az oszlop szélességét 12-re.
• Jelölje ki az E oszlopot, és változtassa meg az oszlop szélességét 16-ra.
• Jelölje ki az F oszlopot, és állítsa az oszlop szélességét 9,5-re.
• Jelölje ki a G oszlopot, és változtassa meg az oszlop szélességét 12,15-re.
• Jelölje ki a H oszlopot, és állítsa az oszlop szélességét 9-re.
• Jelölje ki az I. oszlopot, és változtassa meg az oszlop szélességét 15-re.
• Jelölje ki a J oszlopot, és állítsa az oszlop szélességét 2,5-re.
• A B13 cellában állítsa a formátumot félkövérre, és írja be a „Címzett” szót
• A következő lépés végrehajtásához kattintson a Microsoft Office ikonra, és válassza a menü alján az „Excel beállítások” lehetőséget. Megjelenik egy párbeszédpanel, az „Az Excel használatának legfontosabb lehetőségei” alatt jelölje be a „Fejlesztő lap megjelenítése a szalagon” négyzetet. Most kattintson a fejlesztő fülre. Kattintson a mappaikonra a legördülő nyílra, rajta az eszközökkel. Kattintson a „Vezérlők beszúrása” gombra, válassza ki a kombinációs mező ikont, amely a bal oldali második ikon. Rajzolja a kombinációs mezőt a B14 cellába. Készítse el ugyanolyan méretűre, mint a sor, és húzza ki úgy, hogy a D. oszlop részébe kerüljön. Kattintson a jobb gombbal a kombinációs mezőre, és válassza a „Formátumvezérlés” lehetőséget, amely megjeleníti a párbeszédpanelt. A beviteli tartományhoz lépjen az „Ügyfél beállítása” fülre, és a lista végéig jelölje ki a B5 jelet. A cella link mezőben lépjen a „Vezérlés” fülre, és kattintson a B6 gombra.Mindig bejelölöm a 3D-s négyzetet, mert tisztábbnak tűnik, és kattintson az OK gombra.
• A B15 cellába írja be a következő képletet:

• A B16 cellába írja be a következő képletet:

• A B17 cellába írja be a következő képletet:

• Az F13 cellában változtassa félre félkövérre a cella formátumát, és írja be a „Szállítási cím:”
• Az Excel „Fejlesztő” lapján kattintson a „Vezérlők beszúrása” ikonra, majd kattintson a jelölőnégyzetre. Rajzolja az F12 cellába. Változtassa meg a leírást „Ship to Same” -ra. Most össze kell kapcsolnunk a jelölőnégyzetet a „Vezérlés” fülkel, ezért kattintson a jobb gombbal a jelölőnégyzetre, és válassza a „Formátumvezérlés” lehetőséget. Ekkor megjelenik egy párbeszédpanel, amely a „Vezérlés” fül B4 celláját kereső „Cell Link” elemét keresi. Kattintson a 3D-s jelölőnégyzetre, majd kattintson az OK gombra.
• Az F14 cellába írja be a következő képletet:

• Az F15 cellába írja be a következő képletet:

• Az F16 cellába írja be a következő képletet:

• Az F17 cellába írja be a következő képletet:

• Jelölje ki a B19: C19 elemet, és kattintson az „Egyesítés és központ” gombra az Excel „Főoldal” lapján. Írja be a cellába az „Értékesítő” szót.
• A D19 cellába írja be a „Szállítási módszer” kifejezést.
• Az E19 cellába írja be: „Customer PO No”.
• Jelölje ki az F19: G19 elemet, és kattintson az „Egyesítés és központ” gombra az Excel „Főoldal” lapján. Írja be a „Fizetési feltételek” elemet a cellába.
• Jelölje ki a H19: I19 elemet, és kattintson az Excel „Főoldal” lapján az „Egyesítés és központ” gombra. Írja be a cellába az „esedékesség dátumát”.
• Jelölje ki a B19: I19 elemet, és változtassa meg a háttér színét sötétre, a betű színét pedig világosabbra. Helyezzen egy fehér vékony szegélyt az egyes cellák köré.
• Jelölje ki a B20: I20 elemet, és változtassa meg a háttér színét világosabbra.
• A B20-ban helyezzen be egy legördülő mezőt, és húzza ki, hogy megfeleljen a fenti fejlécnek. Kattintson a jobb gombbal a legördülő menüre, és válassza a menüből a „Formátum vezérlés” lehetőséget. A „Beviteli tartomány” A5 az „Eladó” fülön lévő lista végéig. A „Cell Link” a B8 cella a „Control” fülön. Jelölje be a 3D-s négyzetet, és kattintson az OK gombra.
• A D20-ban tegyen be egy másik legördülő menüt. Az „Input Range” értéknek A5-nek kell lennie a „Szállítási módok” fülön található lista végéig. A „Cell Link” a „Control” fül B10 cellája. Jelölje be a 3D-s négyzetet, és kattintson az OK gombra.
• Az F20 mezőbe illesszen be egy másik legördülő menüt. A „Beviteli tartománynak” B5-nek kell lennie a lista végéig az „Értékesítési feltételek” fülön. A „Cell Link” a „Control” fül B12 cellája. Jelölje be a 3D-s négyzetet, és kattintson az OK gombra.
• A H20 cellába írja be a következő képletet:

• Ez az esedékesség automatikus kiszámítását eredményezi az eladási feltételek alapján. Módosítsa a háttér színét a számla tetején használt színnel megegyezőre.

• A B22 cellába írja be a „Mennyiséget”.
• A C22 cellába írja be a „Tételszám” kifejezést.
• Jelölje ki a D22: G22 elemet, és egyesítse a cellákat egyben. Írja be a cellába a „Leírás” kifejezést.
• A H22 cellába írja be az „Egységár” értéket.
• Az I22 cellába írja be a „Line Total” értéket.
• Jelölje ki a B22: I22 cellákat, és változtassa meg a háttér színét sötétre, a betű színét pedig világosabbra. Ezenkívül tegyen egy fehér vékony szegélyt az egyes cellák köré. Változtassa a formátumot félkövérre.
• Jelölje ki a D23: G23 cellákat, és egyesítse őket. Másolja a cellát és másolja le a D38 cellába.
• Az I23 cellába írja be a következő képletet, és másolja le egészen az I38-ig: = H23 * B23
• Jelölje ki a B23: H38 elemet, és változtassa meg a háttér színét világosabbra. Ezenkívül adjon egy vékony szegélyt az egyes cellák köré.
• Jelölje ki az I23: I38 elemet, és változtassa meg a háttér színét világos színűre, de eltérjen a fenti színtől. Ezenkívül adjon egy vékony szegélyt az egyes cellák körül. Módosítsa a cella formátumát pénznemre.
• Jelölje ki a G39: H39 elemet, egyesítse össze a cellákat, és változtassa meg a formátumot félkövérre. Ezenkívül módosítsa a cella igazítását jobbra igazolásra. Változtassa meg a cella hátterét, hogy megfeleljen az I23: I38 árnyalatának színével. Másolja ezt a cellát egészen a G44-ig.
• A G39 cellába írja be a „Részösszeg” értéket.
• A G40 cellába írja be: „Kedvezmény”.
• A G41 cellába írja be az „adóköteles összeget”.
• A G42 cellába írja be az „áfát”. Helyezzen el egy legördülő mezőt annak a cellának a bal oldalán, amelynek B5-ös „Beviteli tartománya” van, egészen a lista végéig a „Forgalmi adó beállítása” lapon. A „Cell Link” beállítást B16-ra kell állítani a „Control” fülön.
• A G43 cellába írja be: „Szállítás / fuvar”.
• A G44 cellába írja be a „Teljes esedékességet”.
• Írja be a következő képletet az I39 cellába: = Összeg (I23: I38)
• Írja be a következő képletet az I40 cellába:

• Ez utána néz az „Értékesítési feltételek” fülnek, behúzza a kedvezmény összegét, ha van ilyen, és megszorozza a „Részösszeggel”.

• Írja be a következő képletet az I41 cellába az adóköteles összeg meghatározásához: = SUM (I39: I39)
• Írja be a következő képletet az I42 cellába, amely behúzza a megfelelő forgalmi adó mértékét, és előállítja a dollár összegét:

• Az I43 cella kézi bevitelt igénylő cella. Változtassa meg ennek a cellának a színét ugyanarra a színre, amelyet az információ részletének törzséhez használt.
• Írja be a következő képletet az I44 cellába a teljes esedékes összeg meghatározásához: = SUM (I41: I43)
• Jelölje ki az I39: I42 elemet, és változtassa meg a háttér színét, hogy megfeleljen annak, amit fentebb használt a vonal teljes meghatározásához. Ezenkívül változtassa meg az I44 cellát ugyanazzal a színnel.
• Jelölje ki az I39: I44 elemet, és adjon hozzá egy vékony szegélyt az egyes cellák köré, és változtassa meg a formátumot pénznemre két tizedessel.
• Jelölje ki az A1: J46 elemet, és állítsa be a nyomtatási területet. Győződjön meg arról, hogy a számla egyetlen oldalra lesz nyomtatva.

Az utolsó simítások a számlasablonhoz

Erősen javaslom egy makró hozzáadását a „Számla” fül törléséhez, hogy az készen álljon a következő használatra, amikor szüksége lesz rá. Az Excel „Fejlesztő” lapján kattintson a „Makró létrehozása” gombra, és megnyílik egy párbeszédpanel. Nevezze el a makrót „ClearInvoice” néven, és kattintson az OK gombra. Kattintson a „Control” fülre, és írja be a „False” kifejezést a B4 cellába. A B6, B8, B10, B12 és B16 cellákban minden cellába írjon be egy „1” -t. Ez alaphelyzetbe állítja a legördülő mezőket úgy, hogy azok üresek legyenek. Menjen vissza a „Számlához”, és a cellában az E20 nyomja meg a „Törlés” gombot. Jelölje ki a B23: H38 elemet, és nyomja meg a „Törlés” gombot. Kattintson az I43 cellára, és nyomja meg a „Törlés” gombot. Végül kattintson az N1 cellára, és nyomja meg a makró leállítása gombot. Az Excel „Fejlesztő” lapján adjon hozzá egy gombot a „Vezérlők beszúrása” gombra kattintva. Rendelje hozzá a makrót, és változtassa meg a gomb nevét „Számla törlése” értékre.

A számlasablon beállítása

Miután áttekintette az egyes füleket és hozzáadta a szükséges adatokat, itt az ideje, hogy kitöltse vállalkozása adatait a „Számla” fül felső szakaszában. Adjon hozzá logót úgy, hogy beilleszt egy képet, és áthúzza azt a számla jobb felső sarkába, ahol a helyőrző található. Rendelje hozzá a számlájához egy kezdő számot, és az űrlap használatra kész.

Pillanatkép a teljes számláról

Eric Cramer

Hogyan írhatunk számlát

Számla létrehozása egyszerű az új számlasablonnal. Válasszon egy ügyfelet a legördülő menüből. Ha be kell állítani az ügyfelet, lépjen az „Ügyfél beállítása” fülre, és adja meg ott az adatait. Jelölje be a „Ship to Same” cím mezőt, ha az ügyfél hajózási címe megegyezik számlázási címével. Válassza ki a megfelelő értékesítőt, szállítási módot, adja meg az ügyfél PO számát, és válassza ki a fizetési feltételeket. Ezután adja meg az ügyfél számlázásának sajátosságait. Válassza ki a megfelelő forgalmi adó kódot, és adja meg az összes fuvardíjat, amelyet számlázni kell az ügyfélnek. Javaslom két másolat kinyomtatását, amikor létrehoz egy számlát, egyet az ügyfélnek, egyet pedig a nyilvántartáshoz. Ezenkívül célszerű egy számlanyilvántartást indítani annak nyomon követése érdekében, hogy melyik számlaszámot használta utoljára.Ez sokkal egyszerűbbé teszi az eladások kiszámítását minden hónap végén.

Amikor az Excel programban dolgozik, ne feledje, hogy a kezelőfelület egy kis beállítása sok időt és problémát takaríthat meg a hátoldalon. Bátran adjon hozzá többet ehhez a sablonhoz, vagy egyszerűsítse ezt a sablont, de szeretné.