Alapvető kockázatkezelés a kereskedéshez

A kockázat százalékos aránya

Új kereskedőként meg kell határoznia, hogy mekkora kockázatnak felel meg a kereskedelem. Ennyi pénzt hajlandó elveszíteni, ha a kereskedelem nem azt csinálja, amit szeretne. Ezért hívják kockázatnak. A kockázat a veszteség vagy a veszély veszélye.

A legtöbb szakértő azt mondja egy új kereskedőnek, hogy egyetlen kereskedelemben sem kockáztathatja teljes portfóliójának 1% -át. Egy új kereskedő 1000 dollárral kereskedésenként csak 100 dollárt kereskedne. Erre a százalékra nyomnám a borítékot, és kijelenteném, hogy az új kezdőknek 1% és 5% között kell lenniük. De ritkán üsse a szélsőségeket, és stop veszteséggel 2-3% körülire koncentráljon.

A kockázati nyilatkozat megjelölése

Azt mondjuk, hogy Ön 5000 dollárral kereskedik, és hajlandó kockáztatni kereskedésenként 2% -ot. Tehát a fenti képen látható, hogy a DGAZ jelenleg 15,46 dolláron van. Ha hajlandó lenne kockáztatni részvényenként 2,00 dollárt, akkor 50 részvény pozícióját foglalhatja el. Ezt meghatározná: 5000 * 0,02 = 100. Tehát ez 100,00 USD lenne kockázati ügyletenként. Ossza el elfogadható 100,00 dolláros kockázatunkat azzal, hogy részvényenként mekkora összeget hajlandóak elveszíteni. Ennek állítása szerint 2,00 dollár volt. Ez az egyenlet 100/2 = 50 lenne. Ez lenne a teljes részvénymennyiség, amelyet hajlandóak vagyunk megvásárolni a megadott kockázati értékeink mellett.

Ezen számok ismerete lehetővé teszi számunkra, hogy 50 részvényt vásároljunk, és "stop-loss" megbízást állítsunk be, hogy 14,10 dolláron zárjuk pozíciónkat. Ez azt jelenti, hogy ha az ár eléri a 14,10 dollárt vagy alacsonyabbat, akkor automatikusan eladjuk a DGAZ részvényeinket és korlátozzuk a veszteségünket ahelyett, hogy hagynánk továbbra is elveszíteni a pénzünket.

Tudja, mikor kell hajtogatni

Ahelyett, hogy egyszerűen kitalálná az árat, amelyet hajlandó elveszíteni részvényenként, jobb, ha támogatási szintet keres. Ha megnézi a fenti DGAZ-t, meglátja, hová tettem egy vonalra mutató nyilat. A múltban a DGAZ 14,12 dollár körüli árakat ért el, és onnan pattant fel. Ez lenne a támogatási szint, és jó pont lenne eladni. Ha az ár átesik a padlón, vagy megtöri a támasz szintjét, gyorsan eshet és pénzt veszíthet. Ez korlátozza a veszteség kockázatát.

Ha a stop-loss értéket támogatási szintre állítjuk és ezt kockázatnak vesszük, átdolgozhatjuk a fenti példát a DGAZ számára. A kép elkészítésekor a támogatás körülbelül 14,12 dollár volt. 14,10 dollárra kerekítenék, és ez az egy részvényre jutó elfogadható veszteséget egy véletlenszerű 2,00 dollárról változtatná, az előző példához hasonlóan: Jelenlegi ár - Támogatási szint = Részvényenkénti kockázat. Ami ebben az esetben a következő lenne: 15,46 - 14,10 = 1,36. És 100 / 1,36 = 73,53. Mivel 0,53 részvényt nem tudunk megvásárolni, ez 73 részvény lenne.

Ez jobb kockázatkezelést biztosít számunkra a beállított támogatási szint, valamint több részvény miatt a lehetséges jövedelmek kiaknázására. Megpróbáljuk 100,00 USD-n tartani a veszteség kockázatunkat. Rés lehet, és meg kell állapítani, hogy ez nem garantálja, hogy csak akkor veszítünk 100 dollárt, ha az ár csökken. De segít korlátozni a kockázatunkat.

Miért tervezzük a veszteségeket?

A piacon minden arról szól, hogy korlátozzuk, mennyit adsz vissza. A legtöbb új kereskedő vagy nem figyel a veszteség lehetőségére, vagy megragad az izgalomban, és megfeledkezik róla, miközben arra összpontosít, hogy mennyit nyerhet. Aztán amikor veszíteni kezdenek, megfordulnak a gazdaságaik, és addig kell tartaniuk őket.

Sajnos ez nem fordulhat elő, vagy továbbra is a tőkét köti le és nem csinál semmit. A tőkének pedig a lehető leggyakrabban kell működnie. Ha 2% -os százalék elvesztését tervezi, akkor elég könnyű ezt visszahozni egy-két szakmában. Tervezze meg kockázatát, és csökkentse, amikor eléri ezt a határt, hogy újra visszatérhessen. Mindig elemezze, mi ment rosszul a kereskedelemben, ha veszített, és ha nyer, nézze meg, hogyan tehette volna meg jobban.

Sok sikert a kereskedéshez, remélem, megtervezi kereskedéseit és sikeres lesz.

© 2018 Chris Andrews