Nagy valószínűséggel tőzsdei kereskedési stratégiák

Gerd Altmann fényképe a Pixabay-től (a szerző által feltöltött szöveg)

45 éve befektetek részvényekbe. Ezalatt nagyon sok hibát elkövettem, de valahányszor hibáztam, megtanultam valamit. Ezek a tanulságok segítettek stratégiák kidolgozásában a siker nagy valószínűségéhez. Most megoszthatom veletek ezeket a tanulságokat.

Kezdje a belépési pont megtervezésével

Szabályra van szükséged, amikor vásárolsz és mikor adsz el. Ne csak akkor vásároljon részvényt, amikor felfedezi, és úgy gondolja, hogy ez kiváló kiegészítője lehet a portfóliójának. Néhány kutatást el kell végeznie annak eldöntésére, hogy milyen áron lehet bejutni.

Ne féljen attól, hogy lemarad, gondolván, hogy onnan megy fel, és többet kell fizetnie, ha várt volna. Csak 50% az esély a feljutásra. Évtizedekig tartott a kereskedés, hogy ezt végre megtanuljam.

A részvényárfolyamok csak felfelé vagy lefelé haladhatnak. Ezért mindkét esetben mindig 50/50 esély. Tehát légy türelmes, amikor bejutsz. A készletek szintén ingadoznak a nap folyamán, így ha biztos benne, hogy most, most akarja, akkor legalább tegyen egy limitárat a kereskedési árnál kissé alacsonyabbra.

Még jobb, vizsgálja meg a napi diagramot, és nézze meg, mennyire ingadozott az elmúlt órákban. Ez segít megítélni, hová teheti az ajánlatot a limit sorrendre.

Valamikor később, a nap folyamán előfordulhat, hogy megrendelését kitöltik, és boldog lesz, hogy jobb üzletet kötött, mint ha azonnal belépne.

Tervezze meg kilépési stratégiáját

Meg kell terveznie a kilépési stratégiát, mielőtt belekezdene egy szakmába. Meg kell terveznie, hogy milyen feltételeket fogad el. Száz dollárt akarsz keresni - vagy ezer? Mi van a veszteséggel? Hajlandó elveszíteni 100 dollárt?

Hajlandó végig vezetni, ha ez lesz az irány?

Egyszer addig tartottam egy részvényen, amíg a cég csődbe nem ment, és a készlet nullára ment. Folyton azt mondogattam magamnak, hogy annyit vesztettem, hogy megvártam, amíg visszapattan. De egyre többet vesztettem.

A trükk az, hogy van bátorságod beismerni, ha tévedsz, és a pokolba kerülj!

Az a módszer, amelyet végül megtanultam követni, annak eldöntése, hogy mennyit hajlandó elveszíteni. Ha eléri ezt a szintet, ismerje el, hogy tévedett, és adjon el. Sikerült megtartania a pénzét, amelyet később egy másik befektetéshez felhasználhat.

Emlékszem olyan időkre, amikor egy vesztes állománynál maradtam volna, miközben néztem egy másik felszállást, mint egy rakéta. Ha csak eladnám az alulteljesítőt, és ezeket az alapokat a másik részvénybe tenném. Aki tudta?

Elmondom, ki tudta. Én csináltam. Nagyobb veszteségem volt egy kereskedésnél, mint amennyit kényelmesen elvesztettem. Emiatt szerettem volna visszaszerezni a pénzemet, ezért vártam.

Ez NEM a helyes stratégia!

Tudtam, hogy veszteségben ülök. Ha lezártam volna ezt a kereskedelmet és elvállaltam volna a veszteséget, akkor valószínűleg jobban teljesítő befektetésre költöttem volna az alapokat.

Tanuld meg beismerni, ha tévedsz, és takaríts meg pénzt egy másik napra. Egy idő után könnyű megtenni. Lehet, hogy néhányszor el kell veszítenie az ingét, mielőtt belekezdene. Ne hagyd, hogy ez túl gyakran történjen.

A legjobb stratégia az, ha előre megtervezi, mennyit hajlandó elveszíteni bármely kereskedelemben. Ezután adjon le egy stop utasítást, amint belépett a kereskedésbe.

Sőt, később ne változtassa meg a megállási árat. Megállapítottam, hogy valahányszor módosítottam egy stratégiát a közepén, elcseszem a folyamatot. Hidd el, jobban igazad van az elején, amikor tiszta fejű vagy, mert még nem veszel részt a kereskedelemben.

Az érzelmi gondolatok soha nem pontosak. Amikor később mohóságból vagy veszteségtől való félelemből adódóan változtat, rossz okból teszi. Hagyja békén, és hagyja, hogy a kereskedelem az eredetileg tervezett módon működjön.

Korán vegye be nyereségét

Korábban megkérdeztem, tudta-e, mennyi profitra vágyik. Száz dollár? Ezer?

Döntő fontosságú, hogy legyen egy ötletünk erről, és megkapjuk, amikor elérjük. Amikor bezár egy kereskedést, a pénze szabadon megteheti a másikat. Jobb, ha nem mohó - remélünk többet. Tervezze meg, milyen profitot szeretne, és vegye be, amikor eléri.

Ha egész életemben ezt tettem volna. Gyakran volt olyan kereskedésem, ahol szép nyereséggel ültem és elvesztettem. A megfelelő részvényeket választottam, de akkor nem vettem nyereséget, amikor megvoltak.

Emlékszem, hogy ilyen könnyűnek gondoltam, és tekercsben voltam, és azt hittem, hogy ez folytatódik.

Hé! Ne feledje, amit korábban mondtam - a részvényárfolyamoknak csak 50% az esélye, hogy bármilyen irányba haladjanak. Soha ne felejtsd el, főleg, ha ésszerű profitod van. Ne hagyja, hogy a kapzsiság miatt többet várjon, és elveszíti a megszerzett nyereséget.

Kétféle módon lehet ezt kezelni:

Elviheti az összes nyereséget, és bezárhatja az egész kereskedelmet.
Eladhatja egy részét, a többit pedig engedheti. Ez is működik.

Ha szerencséje van, hogy megduplázta a pénzét, és úgy gondolja, hogy a részvénynek még mindig van oka magasabb szintre lépni, akkor érdemes levenni a felét az asztalról. A másik fele „talált pénz”, és megengedheti magának, hogy az egészet elveszítse, ha a trend megfordul.

Vezessen naplót és tanuljon a hibáiból

A tevékenységéről napló vezetése nagyszerű módja annak, hogy tanuljon a hibáiból. Ez valóban aranybánya.

Sokat tanultam abból, hogy áttekintettem korábbi tevékenységemet, és észrevettem, mit tettem rosszul, amikor elvesztettem, és mit tettem jól, amikor a dolgok nekem működtek. Ez a tudás lehetőséget adott arra, hogy megismételjem a működő mintákat.

Sajnos a rossz viselkedést is folyamatosan ismételgettem. Tudja a régi mondást: "Az őrület jele az, amikor folyamatosan ismételgeted ugyanazt a tevékenységet, annak ellenére, hogy kudarcot vall." Azt hiszem, őrültnek kell lennem!

Nyilvántartást vezet minden sikereiről és kudarcáról. Ez segít megmutatni, mi működött az Ön számára, valamint hogy mi ment rosszul és miért. Annak ismerete, hogy a dolgok miért romlottak el, segít elkerülni ugyanazokat a hibákat.

Próbáljon megőrizni némi józan eszét a viselkedésében. Hajlamosak vagyunk néhányszor kipróbálni a sikertelen módszereket, mielőtt elfogadnánk azt a tényt, hogy jobb módszerre van szükség. Minél hamarabb feladja ezeket a kilátástalan hajlamokat, annál jobb.

Pexels képe a Pixabay-től

Használjon One-Cancels-Other (OCO) megrendeléseket

Tedd mechanikussá az egész stratégiát, hogy az érzelmeid ne kényszerítsenek a stratégia közepén történő megváltoztatására. A mechanikus kereskedés kiküszöböli az érzelmi kereskedelem káros hatásait. ¹

Ha brókere engedélyezi az OCO kereskedéseket, használja azt. Beállíthat egy záró ügyletet, amely egyidejűleg meghatározott nyereséggel és stop-loss veszteséggel hajt végre.

Amelyik előbb bekövetkezik, azt végrehajtják, a másikat pedig törlik. A részvényárfolyamok nem mennek fel és le egyszerre. Ezért vagy akkor veszi el a profitját, amikor megvan, vagy mechanikusan korlátozza veszteségét az érzelmek beavatkozása nélkül.

Tervezze meg, mennyit hajlandó kockáztatni, és ennek megfelelően állítsa be a stop-loss értéket. Ezenkívül használja ki az OCO megbízás bejegyzésének előnyét azzal, hogy belefoglal egy limitárat az áron, amely megadja azt a nyereséget, amelyet örömmel venne igénybe.

A mechanikus kereskedés magyarázata

A mechanikus kereskedés kiküszöböli azt a problémát, hogy az érzelmei akadályozzák. Amikor mindent automatizál, nem engedi, hogy érzelmi érzései megváltoztassák a tervet.

Tudom, hogy amikor később eldöntöm, az érzelmeim mindig elrontanak. Kétszer is gondolom, és általában a legrosszabb lépést teszem.

Ha van nyereséged és beveszed, az biztos. Ha vesztesége van, és csökkentette, akkor minden bizonnyal korlátozza portfóliójának romlását.

Végül a nyereséget valósággá teszi, de korlátozza a veszteségeit is, ha ez ellened megy. Azt hiszem, ez mindenképpen előnyös helyzet!

A nyereséggel való kilépés szempontjai

Vannak, akik úgy érzik, hogy nem akarnak egy részvényt jelentős nyereséggel eladni, mert adót kell fizetniük utána. Tudják, hogy ha egy évnél tovább tartják, akkor a hosszú távú nyereséget kedvezőbben adózzák - legalábbis itt, Amerikában.

Volt tapasztalatom a jelentős nyereség megtartásáról, hogy csak akkor veszítsem el, amikor a részvények mindent visszaadtak.

Véleményem szerint azt mondanám, hogy ne aggódjon az adófizetések miatt. A legtöbb pénzt továbbra is megtartja. Lehet, hogy mindent visszaad, ha kitart. Emlékezzen a másik lehetőségre, amelyet korábban említettem. Eladhatja a kereskedelem egy részét.

Az egyenértékű pozícióméretek fenntartása

Elkövettem azt a hibát, hogy növeltem befektetéseimet olyan különleges részvényekhez, amelyek kivételesen jól teljesítettek. De egyúttal nem egészítettem ki a gyengébben teljesítő állományaimat.

Ami végül túl sokszor történt, hogy megemlítsem, a jó részvény megfordult. Mivel növeltem a befektetésemet, végül sokkal többet veszítettem el, mint ha teljes állományomat egyensúlyban tartom.

Tehát íme a stratégiám erre:

Kitalálja, hogy mekkora pozícióra van szüksége a kívánt nyereség eléréséhez, miközben csak azt kockáztatja, amit elveszíthet.

Tartsa az összes pozícióját azonos méretben. Soha nem tudhatod, mikor lesz igazad vagy tévedésed. Ha megduplázza az egyik kereskedelmet, összehasonlítva a másikkal, akkor csak megduplázódik egy rossz befektetés, és ezáltal megduplázódik a vesztesége.

Ha minden kereskedését azonos méretben tartja, és ha betartja a nagy valószínűségű stratégia szabályait, amelyeket eddig tárgyaltam, jó eséllyel jobb eredményeket érhet el, mint az átlagos befektető.

Hosszú távú befektetés

Most szembemegyek korábbi stratégiámmal. Világossá tettem, hogy érzem magam a nyereség felvételével kapcsolatban, amikor ez megvan.

Két másik módszer létezik, a napi kereskedés és a hosszú távú befektetés.

A napi kereskedés óriási kockázatokkal jár, és nem ajánlom. Ott voltam, kipróbáltam. ²

Van még egy megfontolandó helyzet, amelynek óriási lehetőségei vannak. Ha fiatal vagy és van időd hagyni, hogy a dolgok növekedjenek, a hosszú távú befektetés játékváltó lehet a nyugdíjas évek során. Természetesen mindez attól a részvénytípustól függ, amelyet folyamatosan tart.

Vegyük észre, hogy ezt inkább "befektetésnek" hívom, nem pedig "kereskedésnek". Ebben hiszek! Ez egy olyan stratégia, amely a legtöbb esetben bebizonyosodott, ha van időd erre.

Nem fogok tanácsot adni a befektetési részvényekről. Ennek a cikknek nem ez a célja, és nem az én dolgom, hogy megmondjam, hová tegye nehezen megkeresett pénzét.

A hosszú távú sikerhez a megfelelő részvények kiválasztása, a megfelelő irány kiválasztása és a megfelelő időzítés szükséges.

Ha a megfelelő részvényeket választja, és nem hagyja, hogy az érzelmei folyamatosan meggondolják Önt, akkor hosszú távon nagyon jól járhat. Emlékszem, hogy a DOW 800 körül volt, amikor először kezdtem kereskedni a piacon. Most meghaladja a 29 000-et.

Még mindig csökkenteni szeretné veszteségeit, még akkor is, ha a célja egy egész életen át tartó befektetés, így mindig azon kapja magát, hogy valamelyest ki-be kereskedik. Azonban ne hagyja, hogy az érzelem vezéreljen.

A félelem és az érzelem két dolog miatt kudarcot vall a hosszú távú kereskedelemben. Azok az emberek, akik körülbelül 30 évig nem nézik a gazdaságukat, általában meglepődve fedezik fel, hogy végül milliomosok. De ez ritka, és csak akkor igaz, ha a megfelelő részvényeket választották.

Más dolgok elromolhatnak, például háború vagy más katasztrófák.

Miután elérte a kereskedelem sikereit, akkor megismer egy bizonyos mennyiségű tudást és tapasztalatot, amelyek felhasználásával szabályozhatja viselkedését. Ez segít fenntartani ezeket a nagy valószínűségű stratégiákat.

Sok szerencsét.